“Para uma empresa tão preocupada com segurança quanto a nossa, a Basedash conectou instantaneamente. Relatórios que levavam semanas ficam prontos em horas.”

A Taxfyle é uma plataforma de preparação de impostos que conecta pessoas físicas e empresas a contadores e profissionais tributários licenciados nos Estados Unidos. Atendendo mais de 200 escritórios de contabilidade e mais de 100.000 usuários, a empresa lida com tudo, de declarações individuais a declarações empresariais complexas — respaldada pela certificação SOC 2 Type II e uma rede de mais de 7.000 profissionais licenciados.

Com esse tipo de escala vem um fluxo constante de perguntas operacionais: quais parceiros estão performando bem, onde estão os gargalos de apresentação de declarações, como o volume está evoluindo entre regiões e temporadas. O time de dados da Taxfyle estava sobrecarregado de pedidos de relatório, e engenheiros que deveriam estar construindo os fluxos de preparação de impostos com IA da empresa ficavam presos criando dashboards pontuais em vez disso.

“A Basedash conectou instantaneamente com a gente. É simples, poderosa, e resolve um problema que toda empresa em crescimento tem.”

Antes da Basedash

O fluxo de relatórios da Taxfyle era uma colcha de retalhos feita de um data warehouse parcial, dashboards do Looker Studio, e queries SQL escritas manualmente. Times não técnicos — sucesso de parceiros, operações, vendas — abriam tickets para cada pergunta de dados, esperavam uma vaga na fila da engenharia, revisavam o resultado para verificar a precisão, e repetiam o ciclo quando algo precisava de ajuste.

O time até experimentou construir configurações de MCP internas para aproximar os LLMs dos dados deles, mas escalar essa abordagem dentro de uma empresa estabelecida e preocupada com segurança exigiria um investimento significativo de engenharia.

Relatórios que deveriam levar horas rotineiramente levavam semanas. O processo funcionava, mas mantinha o time de dados atolado em trabalho de baixo impacto enquanto projetos de analytics de maior impacto ficavam no backlog.

Implementação

A Taxfyle conectou a Basedash diretamente aos dados de produção no BigQuery. Em vez de um lançamento arrastado, eles combinaram o lançamento com um esforço de documentação — definindo tabelas-chave, modelos de dados e contexto de negócio para que a Basedash pudesse gerar respostas precisas desde o primeiro dia.

Um breve esforço de capacitação ajudou os times a se atualizarem rápido: como formular perguntas, como usar o app do Slack, e como compartilhar resultados pela organização. O time começou com Sucesso de Parceiros como o primeiro departamento e expandiu a partir daí.

“Queríamos liberar o time de dados para fazer coisas maiores. A Basedash tornou isso possível quase imediatamente.”

Em semanas, a adoção se espalhou pela empresa. Hoje, dezenas de membros do time em Sucesso de Parceiros, operações, vendas e engenharia usam a Basedash regularmente, rodando centenas de conversas todo mês. O time também configurou relatórios agendados automatizados que postam direto no Slack — resumos semanais de performance, atualizações de pipeline, e retratos operacionais diários que rodam sem que ninguém precise fazer nada.

Sucesso de Parceiros se torna self-service

O Sucesso de Parceiros acompanha a atividade ao longo do ano dos clientes de escritórios de contabilidade de maior valor da Taxfyle — monitorando volumes de apresentação, tempos de resposta e métricas de saúde dos parceiros. Antes, cada pedido de relatório exigia semanas de ida e volta com o time de dados, com os gerentes de parceiros esperando na fila atrás de outros departamentos.

Agora, o time abre a Basedash, faz uma pergunta em linguagem simples, e recebe o que precisa em minutos. Power users resolvem em um dia o que antes levava semanas.

“Do momento em que alguém pede um dado até a entrega, costumava levar cerca de três semanas. Agora, se o dado está disponível, é menos de uma semana, às vezes só algumas horas.”

Impacto

Desde que adotou a Basedash, a Taxfyle transformou a forma como toda a empresa interage com dados:

• Dezenas de membros não técnicos do time geram seus próprios relatórios sem abrir tickets ou esperar pela engenharia
• Centenas de conversas de dados todo mês, cobrindo desde performance de parceiros até tendências de volume de apresentação
• Relatórios agendados automatizados entregam retratos semanais e diários no Slack, substituindo os ciclos manuais de relatório
• O prazo de entrega de relatórios caiu de cerca de três semanas para horas, no caso dos power users
• O time de dados passou de atender pedidos pontuais para focar nas iniciativas de produto com IA da Taxfyle

A Taxfyle planeja continuar expandindo a Basedash pela empresa, com ciclos de feedback embutidos para a precisão das respostas e visibilidade de dados baseada em função para apoiar uma adoção ainda maior.

“Não é só mais uma ferramenta de BI. A Basedash transforma dados em conversa. É rápida, intuitiva, e dá poder a todo mundo no time.”