“Basedash cerró la brecha entre tener datos y realmente usarlos en las decisiones del día a día.”

Purpose es una empresa de servicios financieros impulsada por tecnología que gestiona miles de millones en activos, cuyos negocios abarcan gestión de activos y patrimonio y financiamiento para pequeñas empresas. Fundada por el emprendedor Som Seif y con sede en Toronto, Purpose está reinventando los servicios financieros a través de una familia de negocios: desde gestión de inversiones orientada a resultados hasta una plataforma de wealth-as-a-service para asesores independientes y un sistema operativo financiero para pequeñas empresas.

Una empresa con tanta superficie de operación genera un flujo constante de preguntas operativas. Como parte de una transformación más amplia para hacer las operaciones internas más eficientes, más basadas en datos y nativas de IA por defecto, Purpose buscaba una herramienta que pusiera esas respuestas al alcance de cada equipo, no solo de las personas que escriben consultas.

“El problema que buscábamos resolver era la brecha entre tener datos y realmente usarlos en las decisiones del día a día.”

Antes de Basedash

Como la mayoría de las firmas de servicios financieros establecidas, Purpose no tenía escasez de datos. Lo que tenía era friction: flujos de reporting tradicionales que ponían un proceso entre una pregunta de negocio y una respuesta útil. Pasar de una a la otra significaba colas, traspasos y tiempos de espera que hacían que las preguntas más pequeñas no valieran la pena de hacer.

Esa friction era exactamente lo que el esfuerzo de transformación de la empresa buscaba eliminar. El objetivo no era otra herramienta de BI puesta encima del flujo de trabajo existente: era hacer que la exploración de datos se sintiera más rápida, más intuitiva y más integrada en cómo trabajan los equipos todos los días.

“Encontramos a Basedash interesante porque se alineaba con una parte central de nuestra transformación en Purpose: reimaginar nuestras operaciones internas para que sean más eficientes, más basadas en datos, y nativas de IA por defecto.”

Por qué Basedash

Purpose evaluó Basedash con criterios de selección claros: velocidad, usabilidad, exploración nativa de IA, gobernanza, y la capacidad de pasar de una pregunta de negocio a una respuesta útil sin la friction de los flujos de reporting tradicionales. Para una empresa de servicios financieros regulada, la gobernanza pesaba mucho: el acceso autoservicio solo funciona si viene con los controles correctos.

Basedash encajó. La interfaz conversacional significaba que cualquiera podía pasar de una pregunta a una respuesta útil en una sola sesión, y el modelo de exploración era nativo de IA desde el inicio, en lugar de una función de IA añadida a una herramienta heredada.

“Nuestros criterios de selección se enfocaron en velocidad, usabilidad, exploración nativa de IA, gobernanza, y la capacidad de pasar de una pregunta de negocio a una respuesta útil sin la friction de los flujos de reporting tradicionales.”

Un socio de producto moderno

Un factor de la decisión no estaba en ninguna lista de funciones: el propio equipo de Basedash. Durante la evaluación y el despliegue, la capacidad de respuesta del equipo, su ritmo de entrega y su disposición para corregir problemas rápidamente se destacaron; la relación de trabajo se sintió menos como adoptar otra herramienta de proveedor y más como asociarse con un equipo de producto que se mueve al mismo ritmo que Purpose.

“Un factor clave también fue el propio equipo de Basedash: su capacidad de respuesta, su ritmo de entrega y su disposición a corregir problemas rápidamente hicieron que se sintiera como trabajar con un socio de producto moderno, no solo adoptar otra herramienta.”

Impacto

Hoy, Basedash se usa ampliamente en los equipos de Purpose como parte de la forma de trabajar nativa de IA de la empresa:

• Los equipos de toda la empresa exploran datos operativos directamente, en lugar de hacer pasar las preguntas por colas de reporting
• Vistas y análisis prácticos creados por las personas que los necesitan, dentro del flujo de su trabajo diario
• La distancia entre una pregunta de negocio y una respuesta útil pasó de ser un flujo de trabajo a ser una conversación
• La exploración de datos se volvió parte integrada de cómo trabajan los equipos cada día, impulsando la transformación nativa de IA de la empresa

“Hoy, Basedash se usa ampliamente en los equipos de Purpose para explorar datos operativos, crear vistas prácticas, apoyar el análisis, y ayudar a los equipos a pasar de preguntas a respuestas mucho más rápido.”