Reportes y flujos de agentes que se ejecutan solos

Cada automatización tiene uno de tres disparadores. Un calendario la ejecuta a una hora fija con cadencia diaria, de días hábiles, semanal, mensual o trimestral. Un disparador por cambio de datos la ejecuta cuando una consulta SQL que escribes devuelve filas nuevas. Un disparador manual la ejecuta solo cuando alguien la inicia, desde Basedash o mediante la API REST. Las automatizaciones programadas también se pueden iniciar a mano en cualquier momento, la forma más fácil de probar un cambio en las instrucciones.

Eliges una frecuencia y una hora. Las automatizaciones semanales también llevan un día de la semana y las mensuales un día del mes, mientras que las trimestrales caen el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre. Basedash guarda la hora en UTC y la muestra en tu hora local, así que un reporte de las 9 AM sigue siendo a las 9 AM para ti. Si la ejecución anterior sigue generándose cuando toca la siguiente, Basedash omite la nueva en lugar de acumular ejecuciones.

Basedash ejecuta tu consulta cada 15 minutos y reemplaza {{ last_run_at }} por la hora de la última ejecución, para que solo veas las filas nuevas desde entonces. Cada fila devuelta inicia su propia ejecución, y el agente la recibe como contexto. Una revisión inicia como máximo cinco ejecuciones y omite las filas sobrantes, así que filtra la consulta a las filas que merecen atención. La consulta se ejecuta con el acceso a datos y los grupos de seguridad a nivel de fila del creador, y puede hacer referencia a tus modelos.

Cada ejecución es una sesión completa de agente con las instrucciones que escribiste. Puede consultar cualquier fuente conectada, crear gráficos y usar las herramientas de los conectores MCP configuradas en Permitir siempre, así que puede agregar una nota en HubSpot, abrir un issue en Linear o enviar un correo con Resend durante la ejecución. Las herramientas que requieren aprobación quedan fuera de las ejecuciones desatendidas. Cada ejecución se guarda en Basedash como un chat, para ver cada paso y hacer preguntas de seguimiento.

Cada ejecución se guarda en el historial de la automatización en Basedash. También puedes enviar cada resultado a un canal de Slack, donde sus gráficos se publican como imágenes, y a todos los destinatarios de correo que necesites. Para un canal privado de Slack, invita primero a la app con /invite @Basedash. Si embebes Basedash en tu propio producto, el componente BasedashAutomations del SDK de React también muestra ahí tus automatizaciones y sus ejecuciones.

Una automatización se ejecuta como el miembro que la creó, con su acceso a fuentes de datos y sus grupos de seguridad a nivel de fila, así que una ejecución no puede leer nada que su creador no pueda ver. Solo el creador puede editar sus instrucciones, lo que evita que otra persona cambie lo que se ejecuta con su acceso. Si el creador se desactiva, sus automatizaciones por cambio de datos dejan de ejecutarse. Los datos de clientes nunca se usan para entrenar modelos de IA.

Sí. Con una clave de API de administrador, la API REST permite listar, crear, actualizar y archivar automatizaciones, listar sus ejecuciones e iniciar una nueva ejecución de una automatización programada o manual con un solo POST. Las ejecuciones se generan de forma asíncrona: el POST devuelve la ejecución de inmediato y luego la consultas para obtener su respuesta final en markdown junto con sus gráficos. Las automatizaciones por cambio de datos no se pueden iniciar así, porque es su consulta la que decide cuándo se ejecutan.

Cada plantilla de la biblioteca es un punto de partida para un reporte común, como un reporte semanal de MRR o una alerta de deals ganados. Incluye el prompt, el disparador y la cadencia para los que está pensada, a dónde suele enviarse y un ejemplo del resultado. Copia el prompt en una nueva automatización y ajústalo a tus tablas y métricas. También puedes prescindir de las plantillas: describe lo que quieres en el chat y el agente configura la automatización por ti.