“A Basedash fechou a lacuna entre ter dados e realmente usá-los nas decisões do dia a dia.”

A Purpose é uma empresa de serviços financeiros orientada por tecnologia que administra bilhões em ativos, com negócios que abrangem gestão de ativos e patrimônio e financiamento para pequenas empresas. Fundada pelo empreendedor Som Seif e sediada em Toronto, a Purpose está reinventando os serviços financeiros através de uma família de negócios — de gestão de investimentos orientada a resultados a uma plataforma de wealth-as-a-service para consultores independentes e um sistema operacional financeiro para pequenas empresas.

Uma empresa com essa abrangência gera um fluxo constante de perguntas operacionais. Como parte de uma transformação mais amplia para tornar as operações internas mais eficientes, mais orientadas por dados e nativamente de IA por padrão, a Purpose buscava uma ferramenta que colocasse essas respostas ao alcance de cada time — não só das pessoas que escrevem queries.

“O problema que queríamos resolver era a lacuna entre ter dados e realmente usá-los nas decisões do dia a dia.”

Antes da Basedash

Como a maioria das empresas de serviços financeiros estabelecidas, a Purpose não tinha escassez de dados. O que tinha era fricção: fluxos de relatório tradicionais que colocavam um processo entre uma pergunta de negócio e uma resposta útil. Ir de uma para a outra significava filas, transferências entre pessoas e prazos que tornavam perguntas menores não valer a pena fazer.

Essa fricção era exatamente o que o esforço de transformação da empresa queria eliminar. O objetivo não era mais uma ferramenta de BI em cima do fluxo de trabalho existente — era fazer a exploração de dados parecer mais rápida, mais intuitiva e mais incorporada à forma como os times trabalham todos os dias.

“Achamos a Basedash interessante porque ela se alinhava com uma parte central da nossa transformação na Purpose: reimaginar nossas operações internas para serem mais eficientes, mais orientadas por dados e nativamente de IA por padrão.”

Por que Basedash

A Purpose avaliou a Basedash com critérios de seleção claros: velocidade, usabilidade, exploração nativa de IA, governança, e a capacidade de ir de uma pergunta de negócio a uma resposta útil sem a fricção dos fluxos de relatório tradicionais. Para uma empresa de serviços financeiros regulada, a governança pesava muito — o acesso self-service só funciona se vier com os controles certos.

A Basedash se encaixou. A interface conversacional significava que qualquer pessoa podia ir de uma pergunta a uma resposta útil em uma única sessão, e o modelo de exploração era nativamente de IA desde o início, em vez de um recurso de IA parafusado em uma ferramenta legada.

“Nossos critérios de seleção focaram em velocidade, usabilidade, exploração nativa de IA, governança, e a capacidade de ir de uma pergunta de negócio a uma resposta útil sem a fricção dos fluxos de relatório tradicionais.”

Um parceiro de produto moderno

Um fator na decisão nem estava na lista de recursos: o próprio time da Basedash. Durante a avaliação e a implantação, a capacidade de resposta do time, o ritmo de entrega e a disposição para corrigir problemas rapidamente se destacaram — a relação de trabalho pareceu menos com adotar mais uma ferramenta de fornecedor e mais com se associar a um time de produto que se move no mesmo ritmo que a Purpose.

“Um fator chave também foi o próprio time da Basedash: a capacidade de resposta, o ritmo de entrega e a disposição de corrigir problemas rapidamente fizeram parecer que estávamos trabalhando com um parceiro de produto moderno, não apenas adotando mais uma ferramenta.”

Impacto

Hoje, a Basedash é usada amplamente entre os times da Purpose como parte da forma de trabalhar nativamente de IA da empresa:

• Times de toda a empresa exploram dados operacionais diretamente, em vez de fazer as perguntas passarem por filas de relatório
• Visões e análises práticas criadas pelas pessoas que precisam delas, dentro do fluxo do trabalho diário
• A distância entre uma pergunta de negócio e uma resposta útil passou de um fluxo de trabalho para uma conversa
• A exploração de dados passou a fazer parte de como os times trabalham todos os dias, avançando a transformação nativamente de IA da empresa

“Hoje, a Basedash é usada amplamente entre os times da Purpose para explorar dados operacionais, criar visões práticas, apoiar análises, e ajudar os times a irem de perguntas a respostas muito mais rápido.”